Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Технология работы по привлечению финансирования и реализации проекта
Loading
Технология работы по привлечению финансирования и реализации проекта PDF Print E-mail

1. Предварительная оценка инвестиционного проекта

На любом из этапов реализации проекта могут появиться сложности и «подводные камни», которые инициатор не всегда имеет возможность спрогнозировать. В связи с этим перед началом работы над привлечением финансирования производится предварительная оценка финансовой состоятельности, целесообразности и реализуемости проекта. Предварительная оценка инвестиционного проекта включает:

  • изучение и исследование всей предоставленной информации по проекту и компании Заказчика
  • анализ резюме проекта на предмет экономической целесообразности и финансовых расчетов
  • проверку вводных данных проекта на основе внутренних и внешних источников информации
  • проверка проекта и его результатов на инвестиционную привлекательность.
  • предварительное заключение об экономической целесообразности проекта.

2. Оценка финансовых потребностей проекта

На первом этапе совместной с Заказчиком работы над проектом проводится проверка и оценка его финансовых потребностей. В перечень работ такого рода входят:

  • всесторонний анализ проекта (финансы, инвестиции, продажи/маркетинг, производство, активы)
  • построение финансовой модели конкретного проекта для проверки финансовых результатов
  • выявление неэффективных участков
  • выявление возможностей оптимизации технологии реализации проекта.

3. Проверка маркетинговых исследований и разработка схем финансирования (структурирование сделки)

Следующим этапом работы с проектом является определение оптимального способа финансирования проекта. В некоторых случаях разрабатываются специальные схемы финансирования для инвестиционных проектов. В перечень работ входят:

  • оценка рисков инициатора проекта, потенциальных инвесторов/кредиторов и выявление способов их оптимизации
  • сведение результатов анализа в итоговый документ
  • анализ вероятных схем финансирования проекта
  • оценка возможности использования комбинированных схем финансирования с учётом выбора генподрядных организаций и поставщиков основного технологического оборудования.
  • разработка механизма привлечения первоначальных инвестиций для сделки

4. Подготовка экономического обоснования

Важным моментом в работе с проектом является подготовка его экономического обоснования (бизнес-плана). Экономическое обоснование является итогом работы Заказчика до момента обращения в финансовый институт (к кредитору/инвестору и.т.д.). В процессе подготовки экономического обоснования (бизнес-плана), помимо вышеперечисленных работ:

  • готовится подробное описание опыта инициаторов проекта и их существующего бизнеса по форме конкретного финансового института на английском языке.
  • прорабатывается и подробно описывается полная технология реализации проекта
  • готовится описание оптимальной юридической структуры проекта
  • проводится всесторонний анализ рисков проекта
  • описывается финансовая часть проекта
  • анализируется чувствительность проекта к различным факторам, в том числе политических.

5. Подбор и привлечение инвесторов/кредиторов

Основной причиной обращения Заказчика в нашу компанию остаётся поиск и привлечение финансирования. Наши специалисты берут на себя весь процесс переговоров, оптимизируя условия вхождения инвестора в проект, а также все переговоры с кредитными учреждениями.

Наш подход к выполнению работ:

Мы рассматриваем следующие потенциальные источники финансирования:

  • банковские кредиты, включая выдаваемые на условиях проектного финансирования;
  • синдицированные кредиты зарубежных и российских банков;
  • фонды прямых частных инвестиций и венчурные фонды;
  • стратегические инвесторы;
  • лизинг;
  • облигационные займы, в том числе еврооблигации;
  • секьюритизация активов;
  • привлечение финансовых ресурсов с использованием недвижимости;
  • финансирование в рамках сделок с недвижимостью;
  • заемное финансирование в сфере недвижимости;
  • финансирование операций с недвижимостью;
  • использование финансовых ресурсов для приобретения и развития объектов недвижимости;
  • ряд других источников.

После определения источника(ов) финансирования мы поможем вам подготовить пакет документов для потенциальных инвесторов и (или) кредиторов. В рамках этой работы наши специалисты помогут вам:

  • провести анализ эффективности инвестиционного проекта;
  • разработать маркетинговый, финансовый и организационный планы проекта;
  • выявить основные риски проекта и разработать варианты их минимизации;
  • подготовить такие документы, как бизнес-план, технико- экономическое обоснование, инвестиционный меморандум, рекламные материалы, проспект эмиссии и другие необходимые документы;
  • разработать схемы обеспечения обязательств для банков и инвесторов. организуют подготовку презентационного пакета по проекту
  • выявляют круг потенциальных кредиторов/инвесторов
  • проводят первичные переговоры с потенциальными источниками финансирования
  • обсуждают условия финансирования
  • совместно с Заказчиком отбирают оптимального партнёра
  • письменно закрепляют основные условия сотрудничества– Term Sheet
  • помогают инициатору при проведении Due Diligence финансирующей стороной
  • разрабатывают и согласовывают юридические документы по сделке
  • контролируют подписание документов и перечисление средств.

6. Текущее обслуживание проектов

Наша компания считает себя ответственной за дальнейшее развитие проекта и считает свою работу законченной над проектом после возврата инициатором средств кредиторам и инвесторам. В этой связи последующее участие в проекте будет дополнительным фактором успеха Заказчика. В реальной жизни возникают ситуации, когда проекту по объективным причинам требуется дополнительное финансирование, реструктуризация задолженности или оптимизация расходов. Кроме того, кредиторам/инвесторам всегда требуется объективный и профессиональный мониторинг развития проекта. Как правило наша компания предлагает своим клиентам текущее обслуживание проектов, в рамках управляющей компании, которое предполагает следующее:

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:

  • Организовать и проводить все необходимые конкурсы по данной программе строительства, по выбору проектной и генподрядной организации на строительство Объекта, для определения наиболее выгодных для Заказчика условия реализации настоящей программы строительства. Составлять таблицы конкуренции, для представления в Конкурсную Комиссию, включающую представителей Заказчика и Управляющей Компании.
  • Обеспечить подготовку проекта Контракта и последующее подписание Контракта между Заказчиком и Генеральной проектной и подрядной организациями на наиболее выгодных для Заказчика условиях.
  • Подготовить структурную схему по координации работ между службой Заказчика и западными или российскими участниками проекта строительства Объекта.
  • Организовать выполнение строительно-монтажных работы согласно проектно-сметной документации по строительству Объекта.
  • Организовать соблюдение проектно сметной документации Объекта и других сопутствующих разработок проекта, управление и координацию по исполнению рабочих чертежей, а также организовать их согласование с органами архитектурно технического надзора и другими согласовывающими органами.
  • В рамках Управляющей Компании организовать специализированную Генеральную структуру, функционирующую как единый механизм, состоящую из профессиональных направлений, для выполнения полного комплекса работ и услуг по предмету Договора. Включить в её состав: представителей служб Заказчика, Генерального проектировщика, субподрядных проектных организаций, Генерального подрядчика, субподрядных организаций, поставщиков западного и российского технологического, инженерного оборудования и шеф-монтажа, поставщиков западных и российских материалов и элементов конструкций зданий.
  • Осуществлять руководство Генеральной структурой, обеспечивая в целом ее результативную работу как единого механизма, а также ее отдельных составляющих, включая диспетчеризацию и координацию деятельности отдельных направлений и подразделений.
  • Обеспечить руководство и контроль за выполнением работ каждой компании участвующей в строительном процессе по ее профессиональному направлению, согласно утвержденному плану- графику работ.
  • Обеспечить ответственность за соблюдение сроков и качества строительства всеми участниками строительного процесса и содействовать выполнению соответствующих гарантийных обязательств.
  • Организовать обеспечение ввода Объекта строительства в эксплуатацию, и совместно со службой Заказчика выполнить комплекс необходимых мероприятий, предшествующих сдаче Госкомиссии.
  • В установленном законом порядке способствовать получению всей необходимой Заказчику документации для выполнения Проекта. Координировать и оптимизировать получение Технических условий и всех необходимых Согласований, иных официальных документов, исполнение Разрешений и Постановлений местных органов государственной власти, а также совершать все необходимые действия и процедуры в целях реализации своих обязательств по Договору.
  • Организовать и контролировать совместно со службой Заказчика бесперебойную поставку технологического и инженерного оборудования и материалов.
  • Контролировать объёмы и качество выполненных работ, для их своевременной оплаты подрядным и субподрядным организациям, участвующим в программе строительства Объекта, а также контролировать контрактные обязательства Сторон, для недопущения нарушения сроков указанных в согласованных графиках строительства.
  • Организовать архивирование всей технической документации по строительству Объекта.

 

Филипп А. Пересеченский

Председатель Совета Директоров Фонда